گروه ویژه نیروی دریایی ایالات متحده به نام «آب‌های آبی» یک موجود نیمه‌کوسه، نیمه‌اختاپوس برای نبرد می‌سازد. اما کوسه اختاپوس فرار می‌کند و سواحل پورتو وایارتا را به وحشت می‌اندازد.

برای رامی، تا زمانی که سرش به کار خودش باشد، همه چیز در این بهترین دنیای ممکن به بهترین شکل پیش می‌رود. اما وقتی شریک زندگی قدیمی‌اش او را ترک می‌کند تا با یک زن ازدواج کند و صمیمی‌ترین دوستانش از او فاصله می‌گیرند، او با واقعیت‌های تلخ زندگی به عنوان یک مرد همجنس‌گرا در مصر روبرو می‌شود. در پس‌زمینه سرکوب برنامه‌ریزی‌شده همجنس‌گرایان و دستگیری‌های بدنام قایق ملکه در سال ۲۰۰۱، او به دنیایی از دوستی‌های بدون عشق سقوط می‌کند و در مارپیچی رو به پایین به سمت نابودی نهایی خود سوق داده می‌شود.